Spécialiste du  Crowdfunding Immobilier 

Cabinet en gestion de patrimoine implanté à proximité de Lille, la société Patrimoine Assurances accompagne ses clients depuis 1995 en misant sur l’écoute, la proximité et le savoir-faire. Notre travail se traduit par des solutions patrimoniales adéquates et pérennes avec un suivi personnalisé. Patrimoine assurances est membre de l’ANACOFI, ANACOFI CIF, et possède le label de Conseil en Investissements Financiers.

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Projets sélectionnés

Nos Engagements

Votre conseiller en gestion de patrimoine analyse et comprend les enjeux qui sont interdépendants d’une bonne gestion de votre patrimoine. Patrimoine Assurances reste à votre écoute et assure une meilleure compréhension de vos projets et des leurs rapports juridiques. Bénéficiez de conseils personnalisés et de la confidentialité afin d’optimiser votre patrimoine et en tirer le meilleur rendement.
La clé de la réussite : vos préoccupations et nos engagements.

Aide sur l’inscription dématérialisée

Pour investir intelligemment, Patrimoine Assurances vous permet de participer à l’économie réelle en souscrivant en ligne des émissions obligatoires.

Sélection des projets proposés en directs ou en réservation

Patrimoine Assurances sélectionne des dossiers sur des durées et des rendements différents. Ne manquez pas l’offre du moment et profitez de futures opportunités.

Suivi commercial des dossiers et clients

Notre expert met en place et assurent un suivi commercial des dossiers et clients, afin d’orienter efficacement.

Disponibilité avec une réponse sous 48 h

Réactif et efficace, Patrimoine Assurances vous répond dans les meilleurs délais et vous renseigne sur les différentes possibilités ainsi que les diverses offres en cours.

Nos 3 Valeurs

La gestion de votre patrimoine requiert des qualités et les compétences de notre expert pour développer un lien de confiance en toute discrétion. Cette responsabilité exige de bien connaître vos besoins, vos aspirations, vos projets, votre famille, votre situation financière et fiscale…

Confiance

Un conseiller en gestion de patrimoine est une personne de confiance qui travaille dans le but de vous proposer un conseil personnalisé. Il aura une parfaite connaissance de vos préoccupations et un suivi de relation pour une parfaite collaboration.

Engagement

Être à votre écoute permet à un expert en gestion de patrimoine une meilleure compréhension de vos projets et des rapports juridiques, afin de vous accompagner tout au long de votre projet et vous conseiller de manière efficace.

Respect

Patrimoine Assurances : Conseils en gestion de patrimoine qui portent les valeurs du respect des intérêts du client et de leur déontologie.

En Chiffres

%

Taux de rendement moyen

Durée moyenne

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Grâce à l’expertise de Patrimoine Assurances, cela permet à votre conseiller d’aborder avec vous tous les aspects relatifs à la gestion de patrimoine et sélectionne les meilleures solutions patrimoniales et financières, afin de profiter des opportunités du moment.

Un diagnostic et des services personnalisés

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Source d’information, force de proposition et stratégie

Un partenariat solide et durable

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