MES BELLES HISTOIRES DU MOIS

Bonjours Mesdames et Messieurs,

Récemment, deux sujets patrimoniaux rencontrés régulièrement sont résolus.

 
Le couple avait trois axes principaux :
  1. Préparer la retraite.
  2. Créer des revenus complémentaires.
  3. Organiser leur succession.

Grâce aux recommandations construites avec notre partenaire :

  • Ces personnes ont pu réduire de plus de 72 000 € leurs droits de succession. (81 %).

Les solutions préconisées : la mise en place de six solutions personnalisées et adaptées.

Cette forte économie d’impôts successorale, accompagnée de d’investissements ont pu se faire grâce :

  • Aux solutions juridiques et fiscales adaptées.
  • Par la réalisation de placements de plus de 320 000 €, sans frais d’entrée.
  • Les conseils ont été facturés après accord du devis.
 
Un autre couple avait deux axes principaux :
  1. Optimisation de l’impôt sur le revenu.
  2. Transmettre le patrimoine familial du vivant avec le moins de frais possible.
  • Avec notre partenaire, ces clients ont pu réduire de plus de 216 000 € leurs droits de succession. (68 %)

Les solutions préconisées : ont pu se faire par la mise en place de neuf solutions :

  • gommage de l’impôt sur les revenus.
  • économie des droits de succession.
  • réalisation de placements de 800 000 €, sans frais d’entrée.
  • Les conseils ont été facturés après accord du devis.

 

MORALITE :

Pour gagner, Investissez dans le conseil sur mesure – 😉.

Je reste à votre écoute si vous souhaitez bénéficier de ce service optimum et gratifiant pour toutes et tous.

PS :

  • J’assiste jeudi à une réunion à Bordeaux pour rencontrer le propriétaire vigneron et son domaine.
  • Découvrir une jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR) permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.
  • Me rendre sur l’île de RE les 10 et 11 février, pour apprécier un dossier à financer très prochainement.
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