Bonjours Mesdames et Messieurs,
Récemment, deux sujets patrimoniaux rencontrés régulièrement sont résolus.
Le couple avait trois axes principaux :
- Préparer la retraite.
- Créer des revenus complémentaires.
- Organiser leur succession.
Grâce aux recommandations construites avec notre partenaire :
- Ces personnes ont pu réduire de plus de 72 000 € leurs droits de succession. (81 %).
Les solutions préconisées : la mise en place de six solutions personnalisées et adaptées.
Cette forte économie d’impôts successorale, accompagnée de d’investissements ont pu se faire grâce :
- Aux solutions juridiques et fiscales adaptées.
- Par la réalisation de placements de plus de 320 000 €, sans frais d’entrée.
- Les conseils ont été facturés après accord du devis.
Un autre couple avait deux axes principaux :
- Optimisation de l’impôt sur le revenu.
- Transmettre le patrimoine familial du vivant avec le moins de frais possible.
- Avec notre partenaire, ces clients ont pu réduire de plus de 216 000 € leurs droits de succession. (68 %)
Les solutions préconisées : ont pu se faire par la mise en place de neuf solutions :
- gommage de l’impôt sur les revenus.
- économie des droits de succession.
- réalisation de placements de 800 000 €, sans frais d’entrée.
- Les conseils ont été facturés après accord du devis.
MORALITE :
Pour gagner, Investissez dans le conseil sur mesure – 😉.
Je reste à votre écoute si vous souhaitez bénéficier de ce service optimum et gratifiant pour toutes et tous.
PS :
- J’assiste jeudi à une réunion à Bordeaux pour rencontrer le propriétaire vigneron et son domaine.
- Découvrir une jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR) permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.
- Me rendre sur l’île de RE les 10 et 11 février, pour apprécier un dossier à financer très prochainement.
