MES BELLES HISTOIRES DU MOIS

Bonjours Mesdames et Messieurs,

Récemment, deux sujets patrimoniaux rencontrés régulièrement sont résolus.

 
Le couple avait trois axes principaux :
  1. Préparer la retraite.
  2. Créer des revenus complémentaires.
  3. Organiser leur succession.

Grâce aux recommandations construites avec notre partenaire :

  • Ces personnes ont pu réduire de plus de 72 000 € leurs droits de succession. (81 %).

Les solutions préconisées : la mise en place de six solutions personnalisées et adaptées.

Cette forte économie d’impôts successorale, accompagnée de d’investissements ont pu se faire grâce :

  • Aux solutions juridiques et fiscales adaptées.
  • Par la réalisation de placements de plus de 320 000 €, sans frais d’entrée.
  • Les conseils ont été facturés après accord du devis.
 
Un autre couple avait deux axes principaux :
  1. Optimisation de l’impôt sur le revenu.
  2. Transmettre le patrimoine familial du vivant avec le moins de frais possible.
  • Avec notre partenaire, ces clients ont pu réduire de plus de 216 000 € leurs droits de succession. (68 %)

Les solutions préconisées : ont pu se faire par la mise en place de neuf solutions :

  • gommage de l’impôt sur les revenus.
  • économie des droits de succession.
  • réalisation de placements de 800 000 €, sans frais d’entrée.
  • Les conseils ont été facturés après accord du devis.

 

MORALITE :

Pour gagner, Investissez dans le conseil sur mesure – 😉.

Je reste à votre écoute si vous souhaitez bénéficier de ce service optimum et gratifiant pour toutes et tous.

PS :

  • J’assiste jeudi à une réunion à Bordeaux pour rencontrer le propriétaire vigneron et son domaine.
  • Découvrir une jeune entreprise d’innovation de rupture (JEIR) permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.
  • Me rendre sur l’île de RE les 10 et 11 février, pour apprécier un dossier à financer très prochainement.
Partager sur reseaux sociaux :
Notre actualités
Baromètre du crowdfunding pour la France en 2023

Baromètre du crowdfunding pour la France en 2023

​Depuis 2015, les chiffres de collecte annuelle en France ont été multipliés par 12x pour atteindre les 9 milliards de financement tous modèles transactionnels confondus.  Par ailleurs, l'année 2023 a été marquée par une reconfiguration réglementaire avec le nouvel...

Le business florissant des influenceurs financiers

Le business florissant des influenceurs financiers

On a beau avoir conscience de l’ampleur de la désinformation qui règne sur les médias sociaux dans le domaine de la finance, on est soufflé par les arnaques financières en ligne présentées dans l’excellent reportage de Cash Investigation sur France TV : Argent facile...

OFFRE DE CRÉDIT ET PLACEMENT D’ARGENT : ÉVITEZ LES ARNAQUES !

OFFRE DE CRÉDIT ET PLACEMENT D’ARGENT : ÉVITEZ LES ARNAQUES !

Sur Internet ou par téléphone, les arnaques aux investissements financiers se multiplient. Apprenez à reconnaître les offres frauduleuses et à déjouer les pièges. Les arnaques concernant les offres bancaires telles qu’une offre de crédit, ou le dépôt d’argent sur un...

Suivez-nous sur réseaux sociaux