Qui sommes nous ?

 

Depuis Novembre 1995 notre cabinet est spécialisé en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients en leur proposant des solutions sur mesure et des conseils adaptés : SCPI Société Civiles de Placements Immobiliers, LMNP Location de meublés non professionnels, PEA Plan d’Epargne en Actions, Assurances Vie, Plan Retraite, Défiscalisation et transmissions d’entreprise. 

Patrimoine assurances est membre de l’ANACOFI et possède le label de Conseil en Investissements Financiers.

Fort de notre expérience, nous vous apportons notre expertise par une écoute attentive de votre projet (fiscal, immobilier ou retraite) où nous collectons vos besoins et vos exigences. Notre travail se traduit par des solutions patrimoniales adéquates et pérennes avec un suivi personnalisé.

 

Patrimoine assurances, l’expert en gestion patrimoniale.